鑫鑫(BVI)有限公司认购恒大地产股份

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   1月17日,穆迪投资者服务公司表示,恒大地产日前宣布配售股份,对其资本结构和流动性具正面影响。

 
  穆迪表示,不过,恒大这次募资对于其B1公司家族评级、B2高级无抵押债券评级或其稳定展望并无即时的影响。
 
  穆迪副总裁及高级分析师曾启贤认为,恒大地产此次配股,是其管理层致力改善债务杠杆和流动性状况的审慎战略。可使其B1评级更加稳固。
 
  “恒大地产过去几年一直迅速发展,主要是以债务作为支持。这次配股可提升其股本基础及资产负债表的流动性。”曾启贤如此表示。
 
  据称,恒大此次配股可募集约35亿元人民币,相当于该公司去年上半年总股本人民币363亿元的10%左右,将用于支持其业务发展及债务偿付用途。
 
  而在配股后,其调整后债务对资本比率将可由2012年6月的64.5%下降至60%以下。
 
  “与此同时,其预测EBITDA利息覆盖率将仍然为3至3.5倍。”穆迪续称,然而,评级会否出现上调压力,主要因素是该公司可否成功推行其业务计划及显示审慎的财务管理。
 
  据恒大地产1月17日公告,该公司、鑫鑫(BVI)有限公司(卖方)及美银美林、德意志银行、及中银国际(配售代理)订立配售及认购协议。
 
  据此,配售代理同意代表卖方按全数包销基准以每股4.35港元的价格配售销售股份,配售10亿股,每股配售价4.35港元,较1月16日收市价4.65港元折让6.5%;筹43.5亿港元。

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